Raccolta di casi
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Perdite in relazione a un mandato di gestione patrimoniale con un’elevata quota obbligazionaria
La figlia della cliente si è lamentata presso l’Ombudsman delle perdite che la madre, molto anziana, aveva subito nel 2022 in relazione a un mandato di gestione patrimoniale (…) -
Perdite nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale
I clienti hanno concluso un mandato di gestione patrimoniale con la banca nel gennaio 2018. Dopo aver subito perdite contabili pari a circa il 7% degli attivi investiti (…) -
Perdite nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale
La cliente, rappresentata da un avvocato, ha avuto per molti anni un mandato di gestione patrimoniale presso la filiale svizzera di una grande banca internazionale. La banca (…) -
Perdita fiscale dopo la conversione di un mandato di gestione patrimoniale
La cliente molto anziana con residenza all’estero aveva da anni un mandato di gestione patrimoniale con una piccola banca che si occupava di affari con clienti privati (…) -
Prescrizione delle pretese di restituzione delle retrocessioni
La cliente si è rivolta all’Ombudsman per un consiglio in materia di retrocessioni. Nel 2012 aveva chiesto alla sua banca la restituzione delle retrocessioni e aveva contestato (…)